AI硬件方向成为近期最强体裁。到昨日收盘（8月18日），液冷服务器、玻璃纤维、光模块、服务器、覆铜板、算力租借等概念指数均大涨超10%，位居概念涨幅榜前列。其间，液冷服务器指数大涨超29%，高居AI硬件概念首位。

  音讯面上，7月初，CoreWeave宣告首先布置英伟达GB300 NVL72体系，成为首家供给该体系的超大规划AI云服务供给商，标志着首款GB300 NVL72服务器正式出货。

  业内人士指出，抢先AI芯片产品全面拥抱液冷，或将带动整个算力工业链的液冷需求显着进步。

  GB300是英伟达本年发布的面向高功能核算和云服务范畴的一款AI推理架构新产品，算力功能持续进步的一起，功耗也大幅度的添加，为此GB300采用了彻底液冷式机架规划规划。此外，近来华为昇腾发布的重磅384超节点服务器集群也采用了液冷+微结构导热计划。

  液冷技能是指运用液体替代空气作为冷却介质，和服务器发热元器件进行热交换，将服务器元器件发生的热量带走，以确保服务器作业在安全温度范围内的一种冷却办法。伴跟着AI芯片功能晋级形成功耗持续进步，数据中心液冷已成大势所趋。近期，工业需求、方针驱动及预期差呈现的边沿改变三重共振，催生了液冷板块高景气的行情。

  华西证券觉得，跟着海外算力需求迸发，首要CSP厂商本钱开支上行趋势清晰，GPU和ASIC需求均有望完结敏捷添加，液冷需求空间宽广。一起，考虑到CSP厂商的降本需求，国内液冷相关供货商有望在海外商场完结打破以及进步比例，持续看好已和海外大厂有协作经历或活跃布局海外商场的液冷体系解决计划及零部件厂商。

  据证券时报·数据宝计算，A股商场上液冷服务器概念股算计有122只，市值挨近3.7万亿元。其间，工业富联市值超越8800亿元居首。今天早盘（8月19日）该股持续创出历史上最新的记载，市值打破9000亿元。此外，立讯精细、中兴通讯、中科曙光等市值均超千亿元。

  从股价体现来看，液冷概念股年内均匀涨幅超56%，远强于大盘同期体现。其间，思泉新材、华光新材、利通科技、飞龙股份、科创新源等股价翻倍。

  从概念股液冷成色来看，飞龙股份、大元泵业、英维克、银轮股份等个股的事务相关性更强。

  大元泵业在调研中称，现在公司液冷温控事务首要包括新能源轿车、储能风电、算力服务三大范畴，公司2025年相关事务将显着获益于2024年完结的部分要点客户拓宽。后续公司将持续加大投入，发掘其他新式范畴的液冷温控需求，紧跟并捉住科技开展的机会。

  源达信息以为银轮股份作为轿车热办理有突出贡献的公司，向液冷范畴拓宽，具有技能、客户资源优势。源达信息称公司液冷产品矩阵完全，有望获益于液冷职业放量，带来成绩开释。

  滞涨股会否补涨？多个方面数据显现，算计有21只液冷概念股年内涨幅缺乏20%且有组织评级。从市值视点来看，四方科技、永贵电器、恒为科技、八亿时空等市值均缺乏百亿元。

  永贵电器在互动易中泄漏，公司液冷快换接头UQD标准接口首要运用在于算力服务器范畴，数据中心衔接解决计划的开发及应用是公司布局方向。

  四方科技在其年报中表明，公司新式集装箱式V型干冷器在IDC数据中心展进行展出，并为多家公司能够供给了测试用样机。